东京证券交易所27日批准 Kioxia Holdings Corp.于10月6日上市。与此同时,东芝(Toshiba)宣布将出售其持有的部分KIOXIA普通股。
目前东芝的情况是,出售股票前持有的股票数量是2.103亿普通股,占比份额是40.6%,出售股票后持有的股票数量是1.723亿普通股,占比份额是32%,将出售3011.72万股。出售股票后所持的百分比是根据KIOXIA发行的股份总数计算,即5.391亿股(计划)。
退出PC市场后,东芝也无意继续从事Memory相关的业务
8月初,东芝宣布将持有的Dynabook 19.9%的已发行股份转让给夏普公司,转让完成后Dynabook将成为夏普的全资子公司,这将意味着东芝已完全退出PC市场。
今日,东芝则表示无意继续从事Memory相关的业务,所以打算处理KIOXIA的投资价值。目前KIOXIA的上市已获批准,东芝打算出售其持有的部分股票并将其货币化,将大部分净收益返还给股东。
2018年东芝公司将KIOXIA剥离出去,并将其出售给以贝恩资本为首的企业联盟,当时东芝自身持有KIOXIA 40.2%的股权,若加上豪雅(Hoya Corporation)拥有的9.9%股权,日本企业手中的股权超过了贝恩获得的49.9%股权。东芝出售Kioxia所持部分股份后,持股将降至32%,表明东芝正在弱化在Memory业务的投资。
东芝不断出售公司相关业务,主要原因还是在于公司财务。东芝截至6月底的2020年第一财季营业亏损126亿日元(约合1.18亿美元),这是东芝公司近四年来首次出现营业亏损。
KIOXIA市值规模上看3兆日元,或是今年以来日本最大IPO案
与东芝相比,虽然KIOXIA独立之后营业利润连续数个季度亏损,但截至2020年6月30日的2020年第二季度的财务报告显示,KIOXIA二季度营业利润达到147亿日元(约1.4亿美元),去年同期亏损989亿日元(约9.1亿美元);净利润达17亿日元(约0.16亿美元),去年同期亏损952亿日元(约8.8亿美元),已是连续两个季度获利,可以看出KIOXIA的财务状况在进一步的改善。
业内人士预估市值规模将超过2兆日元(约188亿美元),甚至有望上看3兆日元(约282亿美元),将成为日本今年以来最大规模的IPO案。
东芝报告中指出,公司持有的可转换优先股已转换为普通股。转换前,截至2020年3月末,非合并财务报表投资账面价值余额为840亿日元,合并财务报表为2861亿日元。
东芝表示,出售部分KIOXIA尚不清楚会对公司损益的影响,事件最终确定后将会进一步披露细节。根据首次上市时的一般交易惯例,东芝承诺,除非符合某些条件,否则在上市日期后的180天内不会出售KIOXIA的普通股。