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行业新闻

NAND Flash“新人”— 铠侠的未来技术与市场面面观!

发布日期:2019-10-16 17:33 浏览次数:
       作为NAND Flash重要供应商的东芝存储器(TMC)正式在10月1日更名铠侠(KIOXIA),新公司后续将有哪些技术规划和市场布局?
       中国闪存市场ChinaFlashMarket专访了铠侠SSD技术执行官柳茂知和铠侠SSD销售统括部统括部长高桥俊和,两位一起分享了公司3D NAND技术发展,以及对产业发展的看法。
SSD销售统括部统括部长 高桥俊和(左)在美国利用OCZ品牌做好SSD。
SSD销售统括部统括部长 高桥俊和(左)在美国利用OCZ品牌做好SSD。

 
更名成铠侠(KIOXIA),是身陷囹圄,还是柳暗花明?
 
       东芝存储器(TMC)从10月1日正式更名铠侠(KIOXIA),铠侠SSD技术执行官柳茂知在接受采访时表示,东芝存储器更名为铠侠之后,将作为一家闪存公司,为SSD行业的进一步发展做出贡献,为客户提供优秀的闪存,为SSD客户提供优秀的SSD产品。
 
名称:キオクシア株式会社;Kioxia Corporation;铠侠
由来:日语中表示记忆的“kioku”和希腊语中表示价值的“axia”相结合。
使命:用“记忆”让世界充满乐趣,通过追求“记忆”创造新的价值和前所未有的体验,进而改变世界。
愿景:以“记忆”技术为核心,提供产品和服务,使得每个人都能够实现新的未来。
 
        不过,受全球经济和半导体产业景气低迷影响,以及DRAM和NAND Flash价格双双下滑,Flash原厂三星、SK海力士、美光等季度财报同比大跌,尤其是铠侠,2019上半年累积财报已亏损超过10亿美元,未来如何扭转公司财报颓势,工厂失火后如何弥补产能损失和平衡客户需求,以及重拾市场信心顺利上市等,都是一项项艰巨的任务,能否摆脱困境将是不小的挑战。
 
产业周期性变化,外围因素影响不断,铠侠仍孤注一掷!
 
       NAND Flash原本就是一个强周期、重资产、竞争强的产业,2019年原厂三星、铠侠、西部数据、美光、英特尔、SK海力士等不断有新工厂投产或大手笔投资新建工厂,再加上产业周期性下滑导致的价格和需求下滑,以及外围因素的影响,产业遭遇强劲逆风。
 
       据中国闪存市场ChinaFlashMarket报价显示,2019上半年NAND Flash综合价格指数下滑了32%,虽然部分原厂已控制了Bit出货量,市场价格在7月份也有所反弹,但是近2个月以来依然表现的是缓跌的趋势,跌幅约10%。现在已进入Q4传统淡季,预计后续NAND Flash市场价格恐将持续缓跌的趋势。
消费类市场NAND Flash综合价格指数走势
消费类市场NAND Flash综合价格指数走势

 
       对于市场行情的变化,铠侠SSD销售统括部统括部长高桥俊和认为,部分主流的NAND Flash供应商都有5%到10%产能的调整,调整后需求上升和产能取得了平衡,闪存芯片价格下跌得到了控制,进一步恶化的趋势停止,预计目前的低价将刺激客户采用更大容量的闪存产品。不久的将来,NAND Flash市场需求将会进一步增长。
铠侠季度财报情况
铠侠季度财报情况
       日本四日市是铠侠投入NAND Flash生产的重要基地,目前投产运营的包括Fab2、Fab3、Fab4、Fab5、Fab6,同时还将在2020年新建Fab7工厂。也就是说,铠侠在四日市将拥有7座生产工厂,而在岩手县即将在2020年投产的新K1工厂则是铠侠第8座工厂。铠侠大部分的工厂运营都是与西部数据合资,其NAND Flash市场供给仅次于三星,为了满足未来不断增长的市场大数据存储需求,正在扩大产能规模。
 
铠侠NAND Flash技术发展情况
铠侠NAND Flash技术发展情况

 
铠侠:96层3D NAND向数据中心渗透,未来200层3D NAND亦可行!
 
        对于Flash原厂而言,除了洞悉产业发展和市场行情变化,领先的3D NAND技术也至关重要。从2019下半年开始,各家原厂3D技术纷纷由64层/72层向96层3D NAND升级,且新工厂陆续投产加速技术过渡,同时部分原厂已纷纷公开宣布其下一代128层3D NAND,3D技术竞争硝烟正浓!
 
       面对市场不断升温的技术竞争,铠侠SSD技术执行官柳茂知表示,铠侠96层3D NAND已实现了在智能型手机客户和SSD客户的大量出货。同时,铠侠也将很快会量产针对企业和数据中心应用的高性能、高可靠性96层3D NAND,下一代超过100层的3D NAND开发也非常顺利,很快也会看到下一代的3D NAND。
铠侠NAND Flash技术发展情况
铠侠NAND Flash技术发展情况
       3D技术发展迅速,从2013年的24层到目前原厂主流发展的96层3D NAND,堆叠层数增加了3倍,单颗Die容量增加了7倍,宽带速度也在翻倍的增长,这也加速了3D 技术逼近极限的时限。就目前而言,3D NAND已经可以超过100层,未来突破200层、300层,甚至500层,都将有可能,但是否会出现技术瓶颈,产业何时再次迎来技术的革新,备受市场关注。
 
       铠侠SSD技术执行官柳茂知表示,未来的NAND Flash在生产成本、生产率、性能、可靠性等方面会越来越好,就目前而言,3D NAND技术的发展,到200层是可行的。虽然层数很重要,但不能仅仅从层数的角度单一衡量,当今的NAND Flash设计更需要综合考虑层数、存储单元间距、单元厚度、整体的性能、投资效益等诸多因素,也是市场竞争的要素。
 
XL-Flash新型技术,铠侠低延迟的SSD满足高价值市场
 
        随着5G网络技术的发展,人工智能、物联网等智能应用的增加,不断驱动大数据增长,2019年谷歌、亚马逊、微软等加快数据中心的建设,资本支出相较于2018年大幅增长,比如亚马逊资本支出增幅就超过了40%,而且中国还有百度、腾讯、阿里三大互联网巨头,思科报告曾预计到2021年云数据量将近20ZB,近5年数据量复合增长率27%。
 
       数据中心和企业级市场注重高性能、低延迟、高可靠性,更重要的是一个具有巨大需求、高利润的市场,这与需求疲软和价格下滑的消费类市场形成了较大的反差,因此也吸引三星、英特尔、SK海力士、西部数据等原厂,主控厂Marvell、慧荣、群联等,模组厂金士顿、江波龙等进入这个犹如“蜜罐千层蛋糕”的市场。
主要的公有云供应商资本支出情况
 
        自三星推出Z-NAND,美光/英特尔推出3D XPoint技术的新型存储介质之后,铠侠也推出了创新的XL-Flash技术,样品已于9月开始送样。铠侠SSD技术执行官柳茂知表示,XL-Flash技术是介于DRAM和NAND Flash之间的介质,存储单元设计与传统的3D NAND相同,但是Plane设置远小于传统闪存,XL-Flash的性能因此提高。同时,XL-Flash中采用SLC技术,每个单元仅保存1bit数据,所以性能非常快,但是容量不会特别大,将在2020年推出产品以满足低延迟应用的需求。
铠侠创新的XL-Flash技术
铠侠创新的XL-Flash技术
 
        柳茂知进一步表示,DRAM和NAND Flash在时延方面有着数千倍的差距,而基于XL-Flash技术的新型产品将可填补这一空挡。此外,铠侠也正在研发一些新的技术,包括相变存储器、MRAM、RRAM,并正在考虑将这些新的技术产业化,也是不断变化的应用市场所迫切需要的变革技术。
 
作为重要应用市场,尤其是在5G时代,铠侠对中国另眼相看
 
        当下的中国,正在从应用端向生产制造端扩展,不断提高在国际市场的影响力。在全球PC市场,2019年Q3联想以24.6%的市场占有率稳居排名第一,华为在全球智能型手机市场Q2季度出货已超过苹果位居第二,再加上小米、OPPO的市场份额,已超过了三星和苹果的总市占率,未来的5G时代,以中国的发展速度,正在成为全球最大的5G市场。

2019年Q3全球PC出货量市场排名
 
        此外,中国也在大力发展存储产业,以长江存储为代表的企业,已开始量产64层3D NAND,并发布了Xtacking™ 2.0。同时,紫光集合上下游产业链资源从产业链设计和制造、封装与测试、品牌与销售等环节重点布局,中国不仅仅是重要的应用市场,也将在未来形成举足轻重的存储产业。
2019年Q3全球PC出货量市场排名
2019年Q3全球PC出货量市场排名
        铠侠SSD技术执行官柳茂知表示,中国对我们很重要,除了这些传统业务之外,未来还希望在新领域中建立稳固的地位。在2019年8月铠侠还收购了光宝科技SSD业务,柳茂知表示,目前正在进行中,对于双方来说都是有利的,助力业务扩展和提高市场份额。
        铠侠SSD销售统括部统括部长高桥俊和在接受媒体采访时进一步表示,收购对于SSD业务有很大帮助,会积极与合作伙伴的品牌策略配合,做好NAND Flash的供应,同时针对不同地区,不同策略,愿意通过合作伙伴扩大市场份额,根据不同的市场投入不同的产品,例如在美国利用OCZ品牌做好SSD。
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