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行业新闻

“疫情”对存储产业的影响分析

发布日期:2020-02-03 22:02 浏览次数:
       当下,“新型冠状病毒”的疫情备受全球关注,同时也造成全民禁足,工厂开工和开学大范围延期,国家和各行业大量人力、物力、财力用于抗击疫情,已对交通运输业,住宿和餐饮业,教育、文化、体育、娱乐和旅游业等行业,以及2020年Q1工业经济产生较严重冲击。目前“疫情”在强有力的管控下,已得到了初步有效的抑制,相信总体疫情很快会彻底消灭。
       由于存储产业与各电子行业息息相关,也难免受到疫情的影响。中国闪存市场(ChinaFlashMarket)展开市场调研,与存储从业者深入沟通后,做出如下初步分析:
一、存储产业现状:之前的NAND Flash价格涨势,节后是否还会持续?
       在大陆春节放假之前,由于原厂策略性的优先供货给数据中心、企业级等高利润市场,以及手机和PC OEM市场,再加上三星、铠侠工厂陆续发生意外,NAND Flash货源紧张,尤其是渠道市场惜售现象较为明显,导致NAND Flash价格持续走高。
       据中国闪存市场ChinaFlashMarket报价,自2019年11月底涨价以来,消费类NAND Flash价格指数累积涨幅已达30%,其中渠道SSD产品价格累积涨幅基本达25%,部分闪存卡价格涨幅更是超过50%。基于当时的市况,业内人士预估,由于一些市场依然会受供货紧缺的影响,2020年部分闪存产品价格还会持续涨势。
       但是,随着“新型冠状病毒”的疫情影响扩大,大陆春节假期过后,除了公共服务单位、疫情防控人员、物资车辆等,大部分企业已推迟到2月9日以后上班,甚至还可能继续延迟开工时间,导致中国大部分企业2月份有效工作日减少7-15天,对正常生产运营和交付影响很大。
       对于存储市场,之前NAND Flash供货就明显紧缺,加之存储原厂又限制出货,如今再遇物流不通畅等影响,所以国内大部分存储相关企业都处于观望状态,甚至无报价,更不敢贸然涨价或跌价,因为后续供需不明,海外市场虽有少量询单,但成交量有限。由于短期内国内工厂生产不稳定,又受到物流、交通等影响,即使存储供应商有货,渠道市场销售也会有一些阻碍。
       由于全球电子产业超过大部分在中国生产制造,供应不畅,运营交付延后,以及需求不明等因素影响,一季度以内短期会明显减少市场需求,更会对短期闪存价格有一定的抑制作用。
        中国闪存市场(ChinaFlashMarket)分析判断,预计2月份全球闪存价格上涨趋势将得到根本抑制,闪存价格平缓或可能略微下调,由于存储各原厂主要OEM客户需求较强劲,产能增长有限,闪存价格大幅下跌的可能性不大。长远来看,闪存市场第二季度的价格还会比较坚挺,供需关系平衡还需要更多原厂NAND Flash产出才能根本解决。
二、全球存储供应链会受多大的影响?
       针对中国疫情,三星、SK海力士、长江存储等原厂均释放积极信号。存储市场行情走势与市场供需密切相关,供应端NAND Flash的主要供应商有三星、西部数据/铠侠、美光、英特尔、SK海力士,以及国内的长江存储;DRAM供应商主要是三星、美光、SK海力士和国内的合肥长鑫。
       不过,三星在中国的NAND Flash生产基地位于西安,无锡则是SK海力士的DRAM生产基地,还有英特尔的大连工厂,而长江存储的NAND Flash生产基地则正处疫情的风暴中心。
       据最新消息称,长江存储已积极采取了一系列科学防控和保障生产举措,目前生产经营正常有序进行,并采用分区隔离管控措施。原材料供应和物流方面,正在积极协调中,在保证安全前提下,避免停电、停产可能带来的安全隐患,保障生产线运转正常,并将把影响降到最小。
       SK海力士位于中国的生产线,无锡的DRAM生产工厂和后端产线,以及重庆的SSD组装和测试产线没有中断,将全力保证生产。除了SK海力士,三星西安、英特尔大连工厂生产的NAND Flash也将会制定一系列应对各种情况的措施,工厂全数员工都将在2月10日后恢复正常。但随着工作天数减少,预计2020年Q1的产出数量是降低的。
       据悉,三星西安NAND Flash工厂分为一期和二期,其中二期一阶段项目将在2020年投产,且正在计划新建二期二阶段项目;SK海力士无锡DRAM工厂分为一期和二期,目前产能占全球约15%的市场,英特尔的大连工厂也分一期和二期,也都是生产的是3D NAND。国内的长江存储目前已经与国际大厂合作,量产的64层3D NAND产能处于爬坡阶段,月产能将尽快达到10万片规模,重点放在消费类SSD和手机嵌入式产品市场,未来在存储市场占据一席之地。
       目前各家原厂还未就疫情影响公布后续的供应和价格具体策略。总体来看,疫情对各存储原厂的生产运营产生的影响有限,原计划的基本产能是可以保障的。但是短期会对市场消费行为和市场交易和销售产生影响,尤其是渠道市场和物流交付等。
 
三、“疫情”影响到全球经济,对存储产业需求的实际影响情况?
       2019年原本就受到经济疲软、价格大幅度波动等影响,市场需求犹如霜打的茄子,年底渠道市场更是饱受NAND Flash供货紧缺的煎熬。如今,因为疫情所采取的交通管制,尤其是作为重要综合交通枢纽的武汉采取 “封城”措施,且何时解除管制的时间不确定,这对渠道市场交易的影响将更加明显。
       此外,即使恢复交通和物流,由于需对返岗员工进行健康检查,以及采取预防潜在疫情、疫情防护等措施,尤其是对湖北籍贯的人员严格防控,深圳、广州、上海、北京等一线城市恐将面临招工的压力。而学生返校、娱乐餐饮、电子零售等产业在短时间内的消费需求也会下降,但不至于对存储产业造成重大的影响。
      中国疫情目前对国际影响加大,部分国家已针对性地对疫情采取了限制性措施。
      1月30日,世界卫生组织宣布中国新型冠状病毒疫情构成国际关注的突发公共卫生事件(PHEIC)。发布有效期三个月,之后或者自动失效,或者继续构成PHEIC。这会影响来中国旅游的信心,从而冲击到中国经济。
       1月31日,美国宣布新型冠状病毒疫情构成美国公共健康紧急事件。2月2日,对过去14天内曾到访中国的外国人(美国公民和永久居民的直系亲属除外)将被暂时禁止入境。
       从上面的基本信息就可以看到,连国际上正常的商务交流和物流短期都会成为问题,疫情对中国经济乃至全球经济的影响短期是很大的。对于中国存储产业,2月份本来就是每年最短的月份,也是消费最淡的月份。各电子产品厂商一般都是大陆春节后加紧研发和备货,准备第二季度的新品上市活动,下半年积极备货生产,准备9-12月份的销售黄金期(不同细分市场略有差异,以内需为准的企业,销售黄金期是10-12月,以外需为主的企业,销售黄金期是9-11月。)。因此,对于中国电子产业的大部分公司,由于疫情影响,第一季度的销售额和需求会显著减少,平均可能会至少减少15-20%,而存储应用无处不在,短期受到的波及影响是很大的。
       另外一方面,由于春节前全球闪存供应出现短缺,价格迅速上涨等因素影响,各电子行业企业都希望积极备货,得到更多存储供应的保障,但实际下游客户端拿到手的存储供应并不多,大部分全年主力存储需求还没有得到存储原厂和存储产业供应商的产能确认,这部分需求还没有得到很有效的满足,加之电子产业普遍对2020年全年经济还是抱以较乐观的态度,短期市场实际需求的抑制和较强劲的长期需求和供货保障要求相互抵消。综合分析,预计一季度闪存市场总体供需会基本平衡,不会出现严重的供大于求情况。但不排除少数热门存储产品,还会出现部分缺货和供货紧张等情况。
 
四、“疫情”会促进哪些产业发展而带动存储应用?
        这一场突如其来的“疫情”,对一些产业发展起到了推动作用,比如:5G手机、大数据应用/计算、在线视频、人工智能、智能交通、智能医疗、智能监控等。长远发展而言,这些产业都将给存储产业带来更多、更大的数据存储需求。
       大数据应用。在疫情持续蔓延、疫情防控的关键时期,5G、AI、云计算、大数据等技术发挥了数据归集和分析的重要作用,紧密配合相关部门开展疫情防控工作,实现“快速采集,实时分析,精准上报,高效排查,即时通告”,同时基于数据的疫苗研究、疫情评估/预测等也起到了重要作用。
        视频需求。在疫情隔离的时期,个人或家庭对视频、音乐、游戏、线上会议/教学等需求增加,包括各大视频网站、新闻网站、游戏资源网站等,这些对于服务器性能、容量等要求也会随之增加。 
       智能应用。比如人工智能+24小时咨询,医疗机器人、智能设备协助抗战疫情,交警智能交通指挥中心落实24小时视频巡查和报告,对有潜在风险的疑似病例居家隔离智能监控等,这些都将产生越来越多的数据存储需求。
       线上交易模式。当年的“非典”,崛起了一批像淘宝等电子商务公司,在线上交易、销售等对线下交易造成了重大的冲击,此次“新型冠状病毒”的疫情中,由于交通管制,网上交易成为了各家企业的最佳选择。
       2020年的开年不同寻常,在冠状病毒的危机笼罩下,人们不得不躲在口罩背后小心翼翼,实体经济也被蒙上了层层阴翳。比如:电影纷纷撤档,综艺节目录制陆续取消、演唱会被叫停、餐饮娱乐行业的大门强制歇业、封城锁县全民“家里瘫”……,这个不太平的春节给实体娱乐经济带来重创,却也让宅经济悄然崛起。
       对游戏业的促进。1月29日,自媒体互联网与娱乐怪盗团发文称:手游《王者荣耀》在除夕夜(1月24日)当天流水达到20亿元。此前,《王者荣耀》的单日最高流水记录为2019年除夕夜的13亿元, “宅在家里就是为社会做贡献”的时期下,游戏产品也因此带来了倍增效应。
        2020年即将问世的两大新款游戏机 Sony 的 PS5 和微软的 Xbox Series X,都是支持 8K像素,存储从上一代机型 的HDD 改为 SSD,存储容量从512GB起跳,升级为SSD,可极大提高游戏加载速度,提升用户体验。8K像素支持,需要更快的渲染速度,最终消耗大数量大容量3D NAND Flash。
        5G手机快速增长。2020年5G手机渗透率会迅速提升,中国也会大力加快发展5G产业,而5G手机性能要求很高,默认就必须要高配置的存储,5G手机相对于4G手机的存储需求几乎是翻倍的,这部分的存储市场增量是巨大的。据各专业机构分析,2020年5G手机的销量将达到2.2亿部,占手机总销量的12%,而到了2021年时销量将翻倍,来到4.9亿部。2.2亿部5G手机,每部平均存储成本如果增加20美金,就意味着存储需求增加44亿美金,影响是很大的。随着5G手机价格下降,低端甚至会普遍低于300美金,因此5G手机的销售数字将有望在两年内超过4G手机。
 
中国闪存市场(ChinaFlashMarket)总结:
       1、中国新型冠状病毒疫情短期会较严重影响中国经济乃至全球经济,特别是针对消费类电子产品,存储产业必然受到波及。
       2、在5G、大数据、游戏机等领域的高速增长会冲抵整体产业的部分需求低迷。
       3、预计整体2020年存储缺货严重情况会逐步改观,因为疫情影响而转为全年供需平稳,全年存储价格较平稳发展。
      疫情,是一场战役,全国已采取了超常规的有力措施,掌控和遏止病毒的蔓延,短期对经济冲击会较大,长远会促进电子行业各细分市场进一步健康发展。

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