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行业新闻

2020年企业如何在存储产业“危机”中突围?

发布日期:2020-02-15 22:08 浏览次数:
       2019年存储产业可谓经历了一波三折,不仅遭遇价格大起大落,而且原厂投资、供货策略多变,更受到国际贸易紧张等不确定因素的影响,以至于包括原厂在内的存储企业获利同比大跌,甚至是亏损。然而,经历了2019年寒冬后,2020年初更是被突如其来的“疫情”再次影响,事物的两面性将给企业带来哪些潜在危险与生机?
       2019上半年NAND Flash价格下滑跌幅高达30%,下半年在原厂调整供货策略的影响下,行情呈现“W”走势,大部分产品价格回到年初的水平,部分SSD产品价格更是创年度新高,也正因为大起大落的行情波动,使得大部分存储企业获利面临挑战。
 
据原厂最新财报显示,按照自然年度计算,2019年三星全年净利润22兆韩元,下滑51%;美光全年(按照2019Q2-2020Q1财季计算)净利润35亿美元,大跌76%;SK海力士Q4季度更是7年以来首次陷入亏损,西部数据全年(按照2019Q3-2020Q2财季计算)净亏损11.93亿美元,铠侠也陷入亏损中。

2019年虽然存储产业链遭遇了较大的挫折,但原厂一直积极的改善供应过剩的情况,纷纷采取减产、控制出货、减少投资等措施,再加上持续消耗库存,到第Q4季度,三星库存已低于2018年Q3的水平,而西部数据和美光的库存天数较上个季度分别下滑至86天和121天。需求端,从2019下半年开始,数据中心、企业级等市场对SSD需求强劲,以及确保手机和PC市场需求,原厂供货策略侧重高利润市场,导致渠道市场货源紧张,再加上下游商家惜售现象明显,市场依然持续涨势,且这市况延续到2020年1月底,各家企业对2020年全年存储产业也保持乐观向上的态度。


       然而计划赶不上变化,近期受武汉“疫情”的影响,导致中国全民“禁足”,全球防疫措施也是严阵以待,这使得企业和工厂复工,交通、物流等遇到很大问题,也给存储产业增加了诸多的不确定性,再加上存储市场原本就是一个瞬息万变、跌宕起伏,且受外界因素影响较大的产业,短期内业内人士再次陷入迷茫中,更加担忧是否会对后续NAND Flash供货问题产生影响,以及何时才能缓解?
       据悉,存储产业链上游的各家原厂NAND Flash生产基地目前主要在海外,在大陆的工厂以及国内原厂也因为FAB工厂本身的防护等级高,相比影响较小,台湾地区封装厂商影响也有限。不过,受到“疫情”的影响,大陆的封测工厂全面复工难度较大,导致成品生产以及测试造成一定的困难,再加上全国小区实行严控人员出入,以及物流等影响,国内市场需求也受了一定程度的影响,特别是消费类电子产品。
       短期来看,疫情对存储产业的影响主要集中在第一季度,主要是复工难度大带来的生产量和供货量下滑,但是大部分业内人士对2020全年存储产业发展的看法还是非常乐观的,会抵消首季部分需求的低迷。
      首先,5G手机增长是最大的动力,2020年预估2.2亿部的5G手机销量,会加大对高容量NAND Flash和DRAM的需求;
      其次,疫情期间,线上服务需求增加,大数据、游戏机等领域的服务器高速增长会增加对DRAM和SSD的需求;
      第三,催生线上视频、人工智能、智能交通、智能医疗、智能监控等领域的蓬勃发展,不仅给相关企业带来成长机会,也会给存储产业带来更多、更大的存储需求。
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