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行业新闻

存储市场需求外“冷”内“温”,渠道价格持续“倒挂”

发布日期:2020-04-14 17:20 浏览次数:
       海外“疫情”从3月份爆发到4月份达到峰值,发展势态持续恶化下,导致海外市场需求持续疲软,尤其是继意大利、印度、马来西亚等“封城”措施之后,日本、新加坡也采取“居家防疫”措施,再加上一些大型体育赛事延期或取消等影响,让海外消费类市场需求雪上加霜。
       目前海外市场不仅零售市场买气低迷,部分国内手机品牌厂甚至遭遇海外客户砍单或订单延后,使得国内企业海外业务也不容乐观,在国内外消费类市场需求接连受挫的影响下,运营已倍感压力,而这种情况可能将笼罩整个Q2季度。
       与海外市况相比,随着“武汉”解封,中国大陆地区第一波“疫情”基本结束,随之推动的是内需的增长,受惠于复工复产、扩大基建投资、增强企业补贴力度、5G新品上市、商场打折促销等刺激下,中国市场需求从第二季度逐渐恢复动力。
       首先是中国市场手机出货量已在3月下旬出现快速反弹的迹象,苹果3月份iPhone在中国的销量比2月激增416%。其次是全球“宅经济”,平板、电脑等销售在线上教育、远程办公等需求带动下需求增加,韩国3月份电脑出口量同比增长82%,美国波士顿公立学校订购了2万台笔记本电脑,包括门店销售在内也同比增长,部分商家甚至出现缺货的现象。第三是数据中心、超大规模资料库需求加持。这些都反映了消费者较强的刚性需求,即使是软件公司对存储器及存储产品的需求也有所增加。
国内OEM市场需求反弹,渠道价格“倒挂”,SSD价格呈微跌之势
        随着中国市场需求慢慢回暖,全球“宅经济”带来的PC、平板等需求增加,再加上数据中心、超大规模资料中心需求加持,国内整体市场需求相较之前略有好转,主要是PC OEM市场需求有所回温,目前正处Q1订单生产交付阶段。
       值得注意的是,虽然国内市场需求略有好转,但海外“疫情”未见明显好转,再加上后续走向不明,导致业内人士对Q3市场看法较为悲观,当前观望氛围明显,且下单较为保守。因为PC OEM市场订单延后,导致行业市场SSD需求也有所下滑。
       渠道市场则表现糟糕,尤其是海外市场依然处于停摆的状态,再加上原厂依然持续有限的供货,以及不愿降价的态度,导致SSD市场价格“倒挂”严重。即使市场出现商家少量补货,但报价较低,成交量不大,甚至部分小企业以劣质芯片生产SSD扰乱市场价格。 
       据中国闪存市场ChinaFlashMarket报价,本周(4月14日)SSD整体价格表现微跌之势,其中渠道市场SATA SSD 120GB从17美金下跌至16.5美金,240GB从26美金下跌至25.5美金,480GB价格从49美金下跌至48美金。
      行业市场SATA SSD 128GB价格由20.5美金下跌至20美金,256GB价格由33.5美金下跌至33美金,512GB价格维持在57美金,PCIe SSD 128GB价格由22.5美金下跌至22美金,256GB价格由35.5美金下跌至35美金,512GB价格维持在59美金。
      由于海外业务惨淡,手机厂商海外销量下滑,所以只能将大部分精力集中于国内市场,然而市场饱和和竞争激烈,整体需求上升恐较预期迟缓,现货市场嵌入式产品需求表现一般,但因为采购成本高,本周价格持续平稳走势。
国内市场能否在Q3进入快速成长通道,海外经济重振是关键影响因素!
       2020年首季中国消费类市场供需受挫,Q2季度海外订单延迟,企业只有寄望在Q3冲量来实现全年销售目标。在稳定“疫情”过后,中国市场从第二季度开始重启动能,势必推动Q3季度进入快速成长通道,但海外“疫情”发展是左右全局的关键。
       据悉,当下美国“疫情”虽然最为严重,但是美国方面已计划从5月份开始启动全面复工,重启经济。另外,印度虽然“封城”措施延后至4月30日,但从4月15日开始将恢复部分制造业的生产,包括苹果在内的印度iPhone组装工厂、手机工厂等有望复工复产。日本、韩国等豪掷刺激经济复苏,其他东南亚国家和地区也正在考虑重启经济,包括菲律宾、泰国等在考虑在5月初重振经济,以及重启商业活动。
       若海外“疫情”好转,经济刺激措施奏效,这对于存储产业而言,是一些利好的消息,更有助于推动中国市场快速进入成长通道,再加上全球数据中心强劲需求,2020下半年存储产业依然是乐观可期的。反之,如果海外“疫情”无法在Q2控制在可控范围内,Q3旺季需求恐荡然无存,对存储产业2020下半年乃至全年而言,将是沉重的打击。
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